Zosia Jemioło podróżuje swoimi plakatami po nocnej Warszawie, odwiedza miejsca rozświetlone neonami, takie jak kawiarnia "Relax", kino Atlantic, Pałac Kultury i Nauki, Most Gdański czy Halę Mirowską. Te miejskie pejzaże zachowane są w mistycznej, nocnej aurze, która odzwierciedla i uwydatnia specyficzny klimat wieczornej Warszawy.